开云平台皇马赞助商(中国)官方入口

股票代码：000686                           股票简称：东北证券 债券代码：524132                           债券简称：25 东北 01          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公开辟行公司债券                   （第一期）                    刊行公告         主承销商/簿记管理东说念主/债券受托管理东说念主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                签署日历：2025 年 2 月 12 日      本公司过甚董事、监事、高等管理东说念主员保证公告内容果真、准确和齐备， 并对公告中的作假纪录、误导性说明或者要紧遗漏承担拖累。                       迫切事项指示 月 18 日取得中国证券监督管理委员会《对于应允东北证券股份有限公司向专科 投资者公开辟行公司债券注册的批复》                 （证监许可2023844 号）注册公开辟行面 值不晋升 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采选分期刊行的方式，本期债券“东北证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）”为本次债券的第七期刊行，刊行 限制不晋升 10.40 亿元（含 10.40 亿元）。                                        ，每张面 值为 100 元，刊行数目为 10,400,000 张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者稳当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的走动行动无效。 体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为 191.80 亿元（2024 年 9 月 30 日统一财务报表中的悉数者权利共计）， 统一口径财富欠债率为 68.69%，母公司口径财富欠债率为 70.29%（财富欠债率 的筹算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东说念主最近三个管帐年度 完结的年均可分派利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完结的 包摄于母公司悉数者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务见解稳当商酌规 定。 走动的苦求。本期债券稳当深圳证券走动所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财务 气象、计算事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市苦求省略取得深圳证券走动所应允，若届时本期债券无法上市，投资 者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券走动所 除外的其他走动场面上市。 月 13 日（T-1 日）向投资者利率询价，并证据利率询价情况细目本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 2 月 13 日（T-1 日）在深圳证券走动 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者留情。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购苦求表》等文献提交至簿记管理东说念主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记管理东说念主另有章程的除外。 本期债券刊行。 东说念主非法融资认购。投资者认购并握有本期债券应礼服商酌法律法例和中国证券监 督管理委员会的商酌章程，并自行承担相应的法律拖累。 刊行时刻、认购见解、认购门径、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券稳当通用 质押式回购走动的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得独揽刊行订价、暗箱操作，不得以代握、信 托等方式谋取不方正利益或向其他商酌利益主体运输利益，不得平直或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的见解通 过关联金融机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违背公说念竞争、蹧蹋商场 递次等行动。刊行东说念主的主要鼓动不得组织、指使刊行东说念主实施上述行动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行后果公告中就商酌认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确守密的情形：协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、蹧蹋商场递次 等行动；通过协谋辘集资金等方式协助刊行东说念主平直或者转折认购我方刊行的债 券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，平直或者变相收取债券刊行东说念主 承销办事、融资照管人、盘考办事等方法的用度。资管居品管理东说念主过甚鼓动、结伴 东说念主、本体限定东说念主、职工拒抗直或转折参与前述行动。    本公告仅对本期债券刊行的商酌事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）召募说明书》。与本次发 行的商酌贵府，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    商酌本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券走动 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者留情。                         释义   除非格外指示，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公开辟行面值不晋升 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行 本期债券           指                    公司债券（第一期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓动大会           指   东北证券股份有限公司鼓动大会 中国证监会          指   中国证券监督管理委员会 深交所            指   深圳证券走动所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托管理东说念主、债券受托管理    指   东吴证券股份有限公司 东说念主、簿记管理东说念主                    主承销商和刊行东说念主协商细目利率区间后，向商场公布刊行                    方式和刊行文献，由簿记管理东说念主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，革职公说念、平允、公开原则，                    按商定的订价和配售方式细目最终刊行利率                    簿记建档日 2025 年 2 月 13 日，为本期刊行给与专科机构 网下询价日（T-1 日）   指                    投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行 配售缴款奉告书        指                    公司债券（第一期）配售缴款奉告书                    刊行东说念主证据商酌法律、法例为刊行本期公司债券而制作的 召募说明书          指   《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟                    行公司债券（第一期）召募说明书》 长入评级、资信评级机构    指   长入资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 责任日、往昔日        指   深圳证券走动所的平日往昔日                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港格外 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门格外行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分共计数与所列各数平直相加之和在余数上可能略有互异，这些互异是由 于四舍五入酿成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公开辟行公司债券（第一期）”。债券简称：“25 东北 01”，债券代码： “524132”。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行末端后，债券握有东说念主可按照商酌主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记后果，由公司与簿记管理东说念主按照商酌章程，在利率询价区间内协商 一致细目。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 有东说念主名单，本息支付方式过甚他具体安排按照债券登记机构的商酌章程办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往昔日；顺延 时间付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往昔日；顺宽限间兑付款项不另计利息） 北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）信用 评级答复》（长入2025627 号），刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，评级预测为 踏实，本期债券信用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例守密购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行方式。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券稳当进行 通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的商酌规 定试验。 期债券上市走动的苦求。本期债券稳当深圳证券走动所上市条件，将采选匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前， 公司财务气象、计算事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无 法保证本期债券上市苦求省略取得深圳证券走动所应允，若届时本期债券无法上 市，投资者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证 券走动所除外的其他走动场面上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                       刊行安排         T-2 日         刊登召募说明书过甚摘抄、刊行公告、评级答复和改名   （2025 年 2 月 12 日）   公告         T-1 日         网下询价（簿记）   （2025 年 2 月 13 日）   细目票面利率                       公告最终票面利率                       网下认购肇始日                       债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资         T日                       者通过线上簿记系统自行下载《配售阐明及缴款奉告   （2025 年 2 月 14 日）                       书》；簿记管理东说念主向其他通过簿记管理东说念主参与认购并获配                       的专科机构投资者发送《配售阐明及缴款奉告书》                       网下认购截止日        T+1 日          投资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承销商专用收   （2025 年 2 月 17 日）   款账户                       刊行后果公告日   注：上述日历为往昔日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券票面利率预设区间为 1.50%-2.50%，最终的票面利率将由刊行东说念主和 主承销商证据簿记建档后果在上述利率区间畛域内细目。本期债券采选单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 2 月 13 日（T-1 日）15:00 至 17:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券走动所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时刻内，经 深圳证券走动所认定的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特别情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券走动参与东说念主及承销机构认同的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件方式向簿记管理东说念主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购苦求表》”）                       （见附件一），并由簿记管理东说念主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇特别情况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息裸露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价见解   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购苦求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中商酌事项赐与承诺和阐明。   经深圳证券走动所认定的债券走动参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特别情况下的 债券走动参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购苦求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购苦求表》应留神：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不聚积；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规章填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 晋升 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有舍弃性要求，应按照本体 情况填写比例，申购比例应稳当深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 2 月 13 日（T-1 日）15:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购苦求表》，其中，通过簿记系统平直 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及商酌申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记管理东说念主或 者承销机构处，并电话阐明：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）网下利率询价及认购 苦求表》；    （2）证据《债券商场专科投资者经验阐明表》（附件二）提供天赋评释文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律照料力，不得捣毁。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购苦求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理东说念主）的应允，方可进行 修改并在章程的时刻内提交修改后的《网下利率询价及认购苦求表》。    盘考电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档场面：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东说念主和簿记管理东说念主将证据簿记建档后果在预设的利率区间内细目本期债 券的最终票面利率，并将于 2025 年 2 月 13 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细见解票面利率向投资者公开辟行本期债券。      （五）救急惩办方式    簿记建档历程中，出现东说念主为操作短处、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档场面、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急惩办步骤。刊行东说念主和簿记管理东说念主将实时披 露救急惩办的商酌情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件方式向主承销商发送 申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。    如簿记管理东说念主出现接入故障或系统自身死障，证据系统归附时刻，簿记管理 东说念主将裸露相应公告说明是否采选线下簿记。如采选线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为稳当《公司债券刊行与走动管理见解（2023 年改良）》、                                      《深 圳证券走动所债券商场投资者稳当性管理见解（2023 年改良）》等章程且领有中 国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、法例守密购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须稳当国度商酌 章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制不晋升 10.40 亿元（含 10.40 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），晋升 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个往昔日，即 2025 年 2 月 14 日（T 日）和 个往昔日继续进行。    （五）申购见解 有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管理东说念主提交询价、申购文献及商酌专科机构投资者天赋文献。    （六）配售    簿记管理东说念主证据网下询价后果对悉数有用申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会晋升其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额晋升或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率确 以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐取得配售；申购利 率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可证据本体情况进行合理 出动）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）资金划付   取得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 “25 东北 01 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）违约申购的处理   对未能在 2025 年 2 月 17 日（T+1 日）17:00 缴足认购款的专科机构投资者 将被视为违约申购，簿记管理东说念主有权取消其认购，刊行东说念主有权进一步照章细致违 约投资者的法律拖累。   四、风险指示   主承销商就已知畛域已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，细心风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券 （第一期）召募说明书》和本公告附件《债券商场专科机构投资者风险指示书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主对于本期债券刊行的承诺   刊行东说念主承诺，不存在平直或者转折认购我方刊行的债券的情形。   刊行东说念主承诺，不存在独揽刊行订价、暗箱操作；不存在以代握、相信等方式 谋取不方正利益或者向其他商酌利益主体运输利益；不存在平直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的见解通 过关联金融机构互相握有相互刊行的债券；不存在有其他违背公说念竞争、蹧蹋市 场递次等行动。   刊行东说念主承诺，刊行东说念主的主要鼓动不存在组织、指使刊行东说念主实施上述行动。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺革职沉寂、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、专诚压低或举高利率、违背公说念竞争、蹧蹋商场递次等行动。 不存在通过协谋辘集资金等方式协助刊行东说念主平直或者转折认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在平直或者变相收取债 券刊行东说念主承销办事、融资照管人、盘考办事等方法的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管居品管理东说念主过甚鼓动、结伴东说念主、本体 限定东说念主、职工不存在平直或转折参与上述行动。   八、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   商酌东说念主：董事会文书 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   商酌东说念主：东吴证券成本商场部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东说念主：东北证券股份有限公司                                年   月   日  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     主承销商：东吴证券股份有限公司                               年   月   日   附件一         东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）                        网下利率询价及认购苦求表                              迫切声名   填表前请细心阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表还是申购东说念主齐备填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管理东说念主处，即组成 申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律照料力的要约，不可捣毁。申购东说念主如需对已提交至簿记管理东说念主处的本表 进行修改的，须征得簿记管理东说念主的应允，方可进行修改并在章程的时刻内提交修改后的本表。   申购东说念主承诺并保证其将证据主承销商细见解配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券走动所上市走动，请阐明贵单元在深圳证券走动所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                            登记账户信息 证券账户号码（走动所）                      证券账户称号（走动所）                              机构信息       机构代码                           机构称号                             承办东说念主信息       姓名                             座机电话       传真号码                           手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：1.50%-2.50%              票面利率（%）              申购金额（万元）       单一比例舍弃（如有）                   共计比例舍弃（如有）： 申购东说念主在此阐明： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东说念主认同并稳当《债券商场专科投资者经验阐明 表》中列示本机构承诺。 过甚他关联方。 迫切指示： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2025 年 2 月 13 日（T-1 日）15:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的方式提交 至簿记管理东说念主处。经刊行东说念主和簿记管理东说念主协商一致，簿记时刻可稳当蔓延。簿记运转后，如遇商场变化或 其他特别情况，经刊行东说念主与主承销商协商应允不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；盘考电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东说念主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并给与主承销商所细见解最终配售后果和商酌用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商奉告的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，主承销商有权惩办该违约申购东说念主订 单项下的一齐债券，同期，本申购东说念主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金， 并抵偿主承销商由此际遇的耗损； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或闭幕本期刊行。 定过甚他适用于自身的商酌法定或协议商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东说念主阐明，本次申购资金不是平直或迂追想自于刊行东说念主过甚利益商酌方，或 联接刊行东说念主以代握、相信等方式谋取不方正利益或向其他商酌利益主体运输利益，或给与刊行东说念主过甚利益 商酌方的财务资助。 改良）和《深圳证券走动所债券商场投资者稳当性管理见解》（2023 年改良）及商酌法律法例章程的、 具备相应风险识别和承担智力的专科投资者刊行，本申购东说念主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者经验认定，具备认购本期债券的专科投资者经验，透露本期债券信息裸露 渠说念，并仔细阅读本期债券的商酌信息裸露文献以及（附件三）《债券商场专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的性情和风险，经审慎评估自身的经济气象和财务智力，应允参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东说念主承诺本次申购的资金着手稳当《中华东说念主民共和国反洗钱法》等商酌法律法例的章程。 违背公说念竞争、蹧蹋商场递次等行动。不存在通过协谋辘集资金等方式协助刊行东说念主平直或者转折认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在平直或者变相收取债券刊行东说念主承 销办事、融资照管人、盘考办事等方法的用度。 本申购东说念主承诺，资管居品管理东说念主过甚鼓动、结伴东说念主、本体限定东说念主、职工不存在平直或转折参与上述行动。 稳当性核查责任，包括但不限于加盖公章的营业牌照，以及监管部门要求省略评释申购东说念主为专科投资者的 商酌评释。本申购东说念主将积极联接该核查责任并将确乎提供有用评释贵府，不得采选提供虛假材料等本领规 避投资者稳当性管理要求。如本申购东说念主未通过簿记管理东说念主对其进行的投资者稳当性核查，则本申购东说念主应允 簿记管理东说念主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供商酌文献，簿记管理东说念主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿簿记管理东说念主因此际遇的一切损成仇产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本奉告不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 聚积，最小变动单元为0.01%； 须是1,000万元的整数倍； 申购总和为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率分裂申购不 同的金额，其可作念出如下填写：                票面利率                        申购金额（万元）                  共计                             3,000 上述报价的含义如下： ● 当最终细见解票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终细见解票面利率高于或者即是4.60%，但低于4.80%时，新增有用申购金额为1,000 万元，有用申购总和为1,000万元； ● 当最终细见解票面利率高于或者即是4.80%，但低于5.10%时，新增有用申购金额为1,000 万元，有用申购总和为2,000万元； ● 当最终细见解票面利率高于或者即是5.10%时，新增有用申购金额为1,000万元，有用申购 总和为3,000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时刻内传真或 发送电子邮件至簿记管理东说念主处。非经商酌金融监管部门批准设立或行业协会备案或者登记的 金融机构过甚面向投资者刊行的答理居品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有 效的法东说念主经考评释文献复印件，以及加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者天赋审核阐明单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以终末到达的视为有用，其先的均视为无效。 利率询价，以其他方式传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应 急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；盘考电话：       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本奉告不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并证据所属类型提供相       应贵府。                     债券商场专科投资者经验阐明表 序                     机构类型                 提供贵府 号       经商酌金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金管理公司过甚子公司、交易银行过甚答理子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东说念主。       上述金融机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司财富管理居品、基金管理公司过甚子公司居品、期货 部门章或业务专用章）。       公司财富管理居品、银行答理居品、保障居品、相信居品、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述贵府外还需提供如下材料：       同期稳当下列条件的法东说念主或者其他组织：             用章）的有用的企业法东说念主营业牌照                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者天赋审核阐明单》。       同期稳当下列条件的个东说念主：       或者具有 2 年以上金融居品设想、投资、风险管理及商酌工 2、金融财富评释文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项章程的专科投资者的高等管理       东说念主员、取得做事经验认证的从事金融商酌业务的注册管帐师                                      评释文献或专科天赋评释文献       和讼师。（金融财富包括银行进款、股票、债券、基金份额、       财富管理贪图、银行答理居品、相信贪图、保障居品、期货       过甚他繁衍居品等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本奉告不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 迫切声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能细心列明债券走动的悉数风险。 投资者在参与债券投资或走动前，应追究阅读债券上市说明书以及走动所商酌业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有富饶的风险承受智力，幸免因参与债券投 资或走动而遭遭难以承受的耗损。           债券商场专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或走动具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大走动 风险、范例券欠库风险、计策风险过甚他种种风险。   二、投资者稳当性：投资者应当证据自身的财务气象、本体需求、风险承受智力， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或走动。   三、信用风险：投资者参与债券投资或走动将靠近债券刊行东说念主无法依期还本付息的 风险。要是投资者购买或握有资信评级较低的信用债，将靠近显赫的信用风险。   四、商场风险：投资者参与债券投资或走动将靠近由于商场环境或供求关系等要素 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或走动将靠近在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而际遇耗损的风险。   六、放大走动风险：投资东说念主诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资耗损的风险。   七、范例券欠库风险：投资者在回购时间需要保证回购范例券足额。要是回购时间 债券价钱下落，范例券折算率相应下调，融资方靠近范例券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免范例券不及。   八、计策风险：由于国度法律、法例、计策、走动所司法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的走动产生不利影响，甚而酿成经济耗损。   九、清廉从业监督管理：在开展固定收益业务及商酌动作中，商酌东说念主员应严格礼服 商酌法律法例及行业规章轨制，坚守清廉从业商酌章程，拒抗直或者转折向他东说念主运输不 方正利益或者谋取不方正利益。